In deze opleiding leert u een juiste en passende strategische asset allocatie toepassen. En dan blijkt dat beleggingen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht. Met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode leert u hoe eenvoudig een juiste strategie te bepalen valt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. In deze opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:
- De rol van financieel planner (accountant / fiscalist, vermogensplanner etc) bij het onderwerp ‘beleggen’
- Moderne portefeuille theorie versus Behavioral portefeuille theorie
- Berekening van kasstromen in een financieel plan
- Strategische Asset Allocatie (SAA)
- Berekening van een Realistisch Verwacht Rendement (RVR)
- Uitleg van de strategie aan de klant
- Vertaalslag van de SAA naar de praktische invulling: ‘welke beleggingen kies ik nu?’
- Beleggingsportefeuille opbouwen met ETF’s
- Het belang van spreiding
- De zin en onzin van ’timing’ en ‘stock picking’.
- Het effect van kosten op het (eind)vermogen
Na deze opleiding bent u in staat om op basis van een financieel plan een juiste strategische asset allocatie voor uw klant te bepalen. Gebaseerd op de unieke financiële positie van uw klant en gebaseerd op een realistisch verwacht rendement.
U leert dat beleggen gebaseerd op deze strategie niet ingewikkeld is en ook dat deze strategie de klant overzicht en rust geeft. En dit laatste draagt zeker bij aan een goed beleggingsresultaat.
Opleidingsdatum: vrijdag 16 januari 2026 (nog 8 plekken beschikbaar)
Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch
Programma 09.00 uur – 12.30 uur
Bij deze opleiding ontvangt u:
- Casusmateriaal
- Diverse relevante informatie met betrekking tot de behandelde onderwerpen
- Kwartaallicentie op de Private Wealth Navigator (indien nog geen licentie)
Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (licentiehouders betalen EUR 195 ex btw)
Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande button en vul het contactformulier met de omschrijving ‘Eenvoudig beleggen op basis van een financieel plan’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.