Startersopleiding

Startersopleiding

Effectief leren werken met de Private Wealth Navigator

Steeds meer financieel adviseurs, accountants en fiscalisten zien in dat integraal advies de optimale manier is om klanten van financieel advies te voorzien. Integraal adviseren zorgt er mede voor dat u door uw klant gezien wordt als dé echte vertrouwenspersoon. 

Boek de startersopleiding
  1. Home
  2. Trainingen
  3. Startersopleiding

U waakt als centrale vermogensregisseur immers over de complete financiële positie van uw klant en geeft antwoord op vragen als:

  1. Hoeveel vermogen moet ik hebben opgebouwd om (eerder) te kunnen stoppen met werken?
  2. Ik heb geld geleend van mijn BV. Wat is de impact als mijn BV straks ook mijn pensioen moet uitkeren?
  3. Hoeveel moet mijn bedrijf opbrengen om financieel onafhankelijk te zijn?
  4. Kan ik een tweede woning in het buitenland kopen én eerder stoppen met werken?
  5. Moet ik mijn hypotheek wel of niet aflossen?
  6. Hoeveel kan ik schenken of lenen aan mijn kinderen zonder zelf in te hoeven leveren op mijn financiële wensen en doelstellingen?
  7. Sluit mijn beleggingsportefeuille nog wel aan mijn financiële wensen en behoeften?

Dit soort vragen kunt u perfect beantwoorden aan de hand van een analyse met de Private Wealth Navigator! In deze opleiding leert u in 1 dag alle mogelijkheden te gebruiken van de Private Wealth Navigator.

Aan de hand van diverse praktijkcasussen leert u onder meer de onderstaande zaken te gebruiken en toe te passen:

  • Starten en opslaan van klantdossiers
  • Invoeren en importeren van klantgegevens
  • Effectief navigeren in de Private Wealth Navigator
  • Analyseren van de uitkomsten
  • Werking en interpreteren van de grafiekendashboards
  • Scenariobeheer
  • Werken met de Scenario-Vergelijker
  • Werken met de Optimalisator
  • Rapporteren in PowerPoint
  • Correlatie DGA / BV
  • De Strategische Asset Allocatie
  • Werken met de RVR-optie (rekenen met Realistisch Verwacht Rendement)
  • Scenario’s overlijden en arbeidsongeschiktheid (risico-events)
  • Communicatie naar de klant (live planning)

Kortom, in 1 dag leert u hoe u een efficiënt adviestraject kunt opzetten en werkt u praktijk casuïstiek uit met  behulp van de Private Wealth Navigator. De volgende dag al kunt u direct met klanten uit uw eigen praktijk aan de slag!

Eerstvolgende opleidingsdata zijn:

Vrijdag 28 november (nog 1 plek)

Vrijdag 19 december (nog 8 plekken)

Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch

Programma 09.30 uur – 16.00 uur 

Bij deze opleiding ontvangt u:

  • Casusmateriaal
  • Lunch
  • 1 jaar toegang tot al onze applicaties
  • Onbeperkte ondersteuning van onze helpdesk (telefonisch / mail / online via TEAMS)

Deze opleiding maakt deel uit van ons ‘Startersaanbod’ en wordt aangeboden voor onderstaande prijs per deelnemer en is inclusief 1 jaar lang gebruiksrecht op al onze applicaties. 

Boek de startersopleiding als onderdeel van ons startersaanbod

Boek de startersopleiding
€1195,-
Voordelig jaarbedrag

Alle applicaties voor elke adviessituatie

  • Incl. gratis live startersopleiding Private Wealth Navigator
  • Incl. gratis, persoonlijke Teams opleidings-sessie voor invoer échte klantcasus
  • Incl. onbeperkte premium support voor applicatie-vraagstukken én casuïstiek
  • Private Wealth Navigator
  • Private Estate Planner
  • Private Asset Planner
  • Private Investment Planner
  • Private Lijfrente Planner
  • Private Pension Planner
  • Alle 23 Rekentools
  • Premium support

Veelgestelde vragen over het Startersaanbod

Hoe snel ben ik operationeel?

Binnen één werkdag na inschrijving ontvangt u toegang. U kunt gelijk gebruik maken van álle applicaties en dus gelijk starten met adviseren. Voor complexere situaties volgt u eerst de startersopleiding

Krijg ik PE punten voor deze opleiding?

Na deze opleiding stellen wij een certificaat ter beschikking. Voor sommige opleidingen (zoal RB en NOAB) kunt u hiervoor PE punten aanvragen

Wat gebeurt er na een jaar?

Na een jaar betaalt u het reguliere tarief voor ons premium pakket van € 1.495,- per jaar. Het tarief kan hoger zijn door jaarlijkse indexatie.

Wat als het niet bevalt?

Het is mogelijk om uw licentie na 1 jaar te stoppen. Geef dit minimaal 1 maand vóór de verlengingsdatum aan.Vernemen wij niets? Dan verlengen wij de licentie automatisch met een jaar. U kunt ook na een jaar switchen naar ons basispakket of naar het specialistische pakket waarin u zich abonneert op een of meerdere losse applicaties.